No segundo "romance espiritual" do autor de "Ismael, o padre norte-americano Joared Osborne ºe enviado à Europa para investigar um pregador conhecido por B, cuja mensagem radical está a atrair um número crescente de seguidores. A tanto está obrigado o padre Osborne por um mandato secular assumido pela sua ordem religiosa: Saber antes de todos os outros da chegada do Anticristo a fim de tentar suprimi-lo e destruí-lo. 
Porém, desde o início Orborne sente-se espantado e deslumbrado pela originalidade do pensamento de B. Será B apenas um herege - ou ele é de facto o Anticristo enviado para seduzir a humanidade não com maldade e perversão mas com ideias mais atraentes do que as da religião tradicional?